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【福汇市场观点】黄金暴跌2.7%下逼$2610，标普史上首次收于6000上方，特斯拉涨至$350
文章分类: 市场分析
标签: 美股银行股 现货黄金价格 特斯拉股价 芯片股下跌 美国银行股价 富国银行股价 欧佩克月度原油市场报告 美国天然气期货 特朗普交易 COMEX铜期货 美元指数四个月来新高 特朗普推高通胀 美债休市 下任美国财长人选 共和党同时控制白宫和美国国会两院 石破茂再次当选日本首相 全球第一大黄金ETF 马斯克身家 比亚迪全年销量赶超福特
发布时间: 2024-11-12
经济数据及外汇市场∶
共和党赢得众议院的可能性越来越大，市场继续押注“特朗普交易”，美元指数飙升创逾四个月来新高
特朗普的潜在政策可能推高通胀、放缓美联储降息步伐，交易员对12月再降息25个基点的押注降至63%，特朗普胜选前为80%。
周一老兵日美债休市，尾盘时，10年期德债收益率跌4.1个基点，报2.327%，全天处于下跌状态。两年期德债收益率跌4.9个基点，报2.137%。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
分析师认为，特朗普即将重返白宫，极大颠复了美债前景，减税并征收高关税以及财政计划将推高美债收益率，最终10年期收益率可能回升至5%。
分析表示，大规模驱逐计划可能会导致多达100万个职位空缺，美国GDP可能缩水1.1万亿至1.7万亿美元，严重依赖无证移民工人的行业将受到打击，建筑行业、农业将均失去八分之一的工人。
美银美林表示，美国10月CPI和核心CPI预计环比上涨0.2%和0.3%，双双持平前值，这不太可能导致通胀预期发生重大变化，也不会威胁到美联储的通胀目标。
美银美林还强调，不要与市场趋势对抗，大选后的势头通常持续到接下来的几周。
媒体称下任美国财长的人选可能本周锁定，特朗普倾向选华尔街老将。
前索罗斯基金经理Scott Bessent、对冲基金大佬鲍尔森、前美国贸易代表莱特希泽都是可能的财长人选
交易员下调对欧洲央行终端利率的预期，压低欧元和欧债收益率，希腊央行行长称利率在明年9月左右或降至接近2%。欧元兑美元跌0.60%，
摩根大通外汇策略师Meera Chandan预测，若共和党同时控制白宫和美国国会两院，预计欧元兑美元会跌破1.05并迈向平价。建议做空欧元/瑞郎，维持欧元/美元空头头寸。
美元走强令日元盘中最低跌向154，
在日本众议院首相指名选举决胜轮投票中，自民党总裁石破茂获胜，再次当选日本首相。
按照规则和流程，首相指名选举按照先众议院后参议院的顺序进行。
这是日本历史上众议院首相指名选举第五次进入到决胜轮投票。
日本央行10月会议纪要∶决策者对进一步加息持谨慎态度，仍未就12月是否加息达成共识。
英镑兑美元跌0.40%，美元兑瑞郎涨0.55%。澳元兑美元跌0.12%，纽元兑美元跌0.07%，美元兑加元涨0.10%。
瑞典克朗兑美元跌0.30%，挪威克朗兑美元跌0.42%。
金属&大宗商品市场∶
美元触及逾四个月来最高，拖累现货黄金盘中最深跌超2.7%下逼2610美元，跌破50日均线，较历史最高回落超6.4%
现货白银全天维持跌势，美股早盘时最低跌近2.8%下逼30.40美元，尾盘跌1.99%，报30.6833美元/盎司。
全球第一大黄金ETF上周遭遇逾两年最大单周资金赎回
彭博汇编数据显示，黄金ETF SPDR Gold Shares（GLD）上周发生超过10亿美元资金外流，创2022年7月份以来最大。
受累于美元走强及油需前景疲软，美油收跌逾3%下逼68美元，徘徊两周低点附近，
WTI原油USOIL跌幅超过3.32%，报68.0美元/桶
布伦特原油UKOI跌幅超过2.76%，报73.8美元/桶。
COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）跌1.39%，报4.2460美元/磅。
美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨超9.40%，报2.92美元/百万英热单位。
伦敦工业金属中，铜、铝、镍、锡至少收跌超1.1%
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
“特朗普交易”持续，标普纳指尾盘转涨，均连涨五日，且与道指集体再创收盘新高
美股三大指数齐涨。标普500指数收涨0.10%，首次收高于6000点。道指收涨0.69%，史上首次收高于4.4万点。
纳指100指数收跌0.05%。罗素2000小盘股指数收涨1.47%。
知名分析师Ed Yardeni预计标普500指数到2030年将达到1万点，意味著未来五年内该指数将上涨66.6%。
这一预测基于市场对特朗普上台后将实施的放松监管和减税措施的乐观预期。
摩根大通的Jacob Manoukian也指出，监管压力将下降，市场对选举结果反应积极，特别是小盘股和地区性银行，反映了人们对美国经济弹性和增长前景的乐观态度。
高盛交易员预计，随著美国大选带动的交易行情结束，美股市场将进入轮动行情，投资者将转向市值较小的公司和周期性/通胀主题的投资机会。
“科技七姐妹”多数下跌。
但特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨9.06%，收盘市值1.12万亿美元，上周累涨29.01%，11月4日收盘以来累涨超过44.25%。
福布斯富豪榜数据显示，马斯克身家单日增长了162亿美元，总资产达到3202亿美元。特朗普胜选以来特斯拉市值累涨3000亿美元。
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.12%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）则收跌0.64%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌1%，
微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌1.07%，苹果（福汇交易代APPL.US）收跌1.02%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.61%。
芯片股集体下跌。AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌0.41%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌2.9%，
英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌4.39%。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌3.55%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌1.53%，
AI概念股涨多跌少。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨3.75%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨2.16%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨3.17%，
热门中概股中，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨5.59%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨2.88%，
京东（福汇交易代码JD.US）收涨1.75%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨1.31%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨0.71%，
拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.56%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌0.59%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌0.76%，
中概股普遍回落。热门中概股中∶
小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨1.9%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌7.65%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌4.14%。
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌5.94%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌4.88%，
B站（福汇交易代码BILI.US）收跌6.38%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌6.99%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌6.4%。
银行股普涨，受特朗普新政放松监管的预期提振。富国银行（福汇交易代码WFC.US）收涨3.6%，美国银行（福汇交易代码BAC.US）收涨2.11%。
营收超特斯拉后，比亚迪（福汇交易代码BYDC.HK）全年销量有望赶超福特。
今年第三季度比亚迪卖出113.49万辆车，比福特高出约4万辆。分析师认为比亚迪销量猛增的势头将持续下去
市场衡量特朗普潜在关税政策影响，欧股指数多数涨超1%
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.21%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨1.20%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.65%。
【今日重要数据】；
☆ 15:00，德国10月CPI终值、英国9月三个月ILO失业率、英国10月失业率、10月失业金申请人数；
☆ 23:00，美联储理事沃勒在银行业大会上发表讲话；
☆ 23:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；
☆ 欧佩克公布月度原油市场报告
☆ 次日6:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。
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