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【福汇市场观点】黄金&原油最高均涨超1%，美股股指齐跌，英伟达跌6.22%，特斯拉跌4.06%
文章分类: 市场分析
标签: 美国就业数据 当周初请失业金人数 ISM非制造业PMI 特斯拉盘后交易 英伟达盘后交易 Palantir股价 MicroStrategy股价 2025年美联储降息预期 美联储7月前降息 欧元区12月年通胀率 日本央行2025年加息预期 印度本财年经济增长预期 中国央行增持黄金储备 WTI原油多头头寸 12月ADP就业人数 美联储12月货币政策会议纪要
发布时间: 2025-1-8
经济数据及外汇市场∶
美国就业数据好于预期，服务业通胀加速。11月美国JOLTS职位空缺意外增加25.9万个，达到809.8万个。
ISM非制造业PMI从11月的52.1上升至54.1，价格指数从11月的58.2上升至64.4，创11个月新高，暗示通胀压力依然存在。
两项数据压低市场降息预期，市场预计美联储1月超95%概率不降息，预计2025年美联储仅会降息37个基点，低于美联储点阵图中预测的两次降息。有机构猜测7月之前都不会降息。
数据公布后，美元走强，美国股、债、加密货币齐跌，黄金回吐早前涨幅。
当选总统特朗普发表一系列言论∶
宣布有海外资本投资200亿美元建设新数据中心，
美国利率太高了，重申将撤销拜登的海上钻井禁令，必须对加拿大、墨西哥的贸易采取措施，将把墨西哥湾更名为美国湾，
威胁对丹麦征收格陵兰关税，希望看到债务上限延长，排除对巴拿马采取经济和军事手段的可能性。
另一方面，相关国家负责人发言称∶
加总理特鲁多∶加拿大不可能沦为美国的一个州；
丹麦首相∶格陵兰岛是非卖品；
巴拿马总统∶不会在特朗普上任前置评特朗普有关巴拿马运河的论调。
中长期美债收益率涨幅突出。美国公布强于预期的ISM服务业报告和职位空缺数后，交易员对美联储7月前降息失去信心，10年期美债收益率日内急速拉升，一度触及4.699%的4月份来最高。
美国10年期基准国债收益率尾盘涨4.69个基点，报4.6768%，在美国ISM非制造业指数和职位空缺数据发布后刷新日高逼近4.70%。两年期美债收益率尾盘涨1.66个基点，报4.2911%。
欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨3.6个基点，报2.483%。两年期德债收益率涨0.3个基点。
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美国经济数据均好于预期，抵消稍早前因特朗普关税政策不确定性引发的美元疲软，美元指数反弹
欧元兑美元跌0.42%、报1.0341，英镑兑美元跌0.33%、报1.2479，
欧洲通胀喜忧参半，但未改市场降息押注。欧元区12月年通胀率升至2.4%，高于11月的2.2%，且欧元区家庭的通胀预期有所上升。
但各国通胀数据不一，法国12月CPI同比涨1.8%低于预期，德国12月调和CPI同比增速从2.9%更正为2.8%，仍高于预期。
欧债收益率齐涨，30年期英债收益率创1998年以来新高。
日元兑美元跌0.28%，USD/JPY报158.07日元，巴克莱银行将日本央行2025年加息预期推迟至3月和10月（此前为1月和7月），理由是国内外政治局势存在不确定性。
美元兑瑞郎涨0.56%、报0.9097，澳元兑美元跌0.23%，纽元兑美元跌0.14%，美元兑加元涨0.24%。
周二，韩元兑美元最终涨0.51%，报1452.77韩元。12月27日跌至1487.03韩元以来，韩元不断反弹。福汇提供韩元交易产品，交易代码∶USD/KRW
印度将经济增长预测下调至2021年以来最低水平。印度政府下调了本财年的经济增长预期，预计GDP将增长6.4%。
然而，要实现该预期目标，意味著印度在下半年需实现6.8%的增长，
分析认为，这还是有点太乐观了。经济学家则称，该预期低于印度央行预测的6.6%，这将迫使其在下次政策会议上降息。
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金属&大宗商品市场∶
中国央行连续第二个月增持黄金储备，支撑贵金属走高。美国经济数据公布后，美元和美债收益率齐升限制金价涨幅，现货金刷新日高涨近1.1%后涨幅收窄∶
现货黄金最高涨近1.1%站上2660美元，尾盘涨0.51%，报2649.79美元/盎司。
周二油价涨近1%。美国遭遇冷空气袭击、中东石油市场趋紧、俄罗斯石油产量低于OPEC+的产出目标等因素，支撑美油最高涨超1.3%站上74.50美元∶
WTI美原油USOIL涨幅大约0.94%，报74.2美元/桶。美油最高涨超1.3%站上74.50美元。
布伦特英原油UKOIL涨幅0.98%。报77.0美元/桶。布油最高涨近1.3%上逼77.30美元。
对冲基金加力看涨油价。WTI原油的多头头寸在过去三周以来增加了41%，净多头头寸达到自去年8月以来的最高水平。
对更关注基本面的交易者来说，特朗普对伊朗的强硬立场使他们不愿做空；特朗普潜在的关税政策推升通胀担忧，也促使交易者通过做多原油来对冲风险。
伦敦工业金属普涨，铝和镍收涨超1%，铝收涨28美元，锌收跌26美元，铅收涨10美元，镍收涨216美元
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美国及全球股市∶
经济数据强劲引发降息担忧，美国主要股指全线下跌，回吐早盘短暂涨势。在标普500指数和纳指两日连涨后，
投资者对大型科技股和芯片股获利了结，纳指大跌近1.9%，英伟达新高后跳水大跌6.22%。特斯拉跌4%，因估值过高且战略存在风险被美国银行撤销买入评级。
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美股三大指数齐跌。标普500指数收跌1.11%，道指收跌0.42%，纳指100收跌1.79%。罗素2000小盘股指数收跌0.74%。
美国银行表示，自8月出现抛售以来，美股一直携债券收益率上涨，但随著10年期美债收益率升破4.5%，“市场正转向‘利好经济数据就是坏消息’的模式”。
摩根士丹利策略师Michael Wilson等人警告，债市收益率上升和美元走强可能会对股市估值和企业利润造成压力，从而对股市构成冲击。
?“科技七姐妹”普跌。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌6.22%，创9月份以来最差单日表现
英伟达CEO黄仁勋在CES2025上推出多款重磅产品，包括RTX50系列GPU、首个世界基础模型Cosmos、个人AI超级计算机、下一代汽车智驾芯片Thor等，但有分析称，其产品发布未满足投资者对短线利好的期待。
英伟达携手苹果等大厂加码云游戏业务。英伟达宣布将与苹果、Meta和字节跳动合作，发布Steam Deck、Apple Vision Pro、Meta Quest3/3S及Pico版本的原生GeForce Now云游戏应用，且支持光线追踪和英伟达DLSS等技术。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌4.06%，因估值过高且战略存在风险被美国银行撤销买入评级。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌2.42%，“元宇宙”Meta（福汇交易代码META.US）跌1.95%，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌1.29%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.7%
苹果（福汇交易代码APPL.US）跌1.14%。媒体从产业链人士处获悉，苹果春季“廉价版”iPhone新机型将于2025年1月中旬开始量产。
芯片股普跌。台积电（福汇交易代码TSM.US）收跌3.9%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌1.71%，而美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨2.67%，黄仁勋宣布美光为新的GPU提供内存。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨0.7%。
AI概念股涨跌不一。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.76%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收跌1.69%
Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌7.81%，摩根士丹利质疑Palantir增长势头持续性，其认为当前阶段Palantir的技术优势已达到或接近顶峰，增长前景吸也已充分反映在股价中，
拥有比同行业高出100%的溢价，基于此给出“低配”评级，目标价60美元/股，较当前股价有约25%下行空间。
热门中概股中，蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌4.25%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌超1.2%
百度（福汇交易代码BIDU.US）、腾讯音乐（福汇交易代码TME.US）、京东（福汇交易代码JD.US）、理想（福汇交易代码LI.US）至多跌超0.9%，B站（福汇交易代码BILI.US）涨超2.5%，
小鹏（福汇交易代码XPEV.US）涨9.45%，此前小鹏汽车表示飞行汽车将在2026年量产交付。
MicroStrategy（福汇交易代码MSTR.US）收跌9.94%。
欧股仅英国股市下跌，矿业、公用事业和建筑股是少数几个下跌的板块。汽车板块亮眼
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.62%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.59%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.05%。
【今日重要数据】；
☆21:15，美国将公布12月ADP就业人数，市场预测值为14万人，前值为14.6万人；
☆21:30，美国将公布至1月4日当周初请失业金人数，市场预测值21.8万人，前值为21.1；
☆次日03:00，美联储将公布12月货币政策会议纪要，市场密切留意更多关于未来政策路径的线索，尤其是关于美联储是否真正转鹰方面的线索。
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