【福汇市场观点】利好政策带动CHN50股指涨超8%，黄金续创历史新高$2660

美国数据及外汇市场∶

美国消费者对劳动力市场和整体经济前景担忧加剧，美国9月谘商会消费者信心指数意外大幅下降6.9点至98.7，低于前值和预期并创三年来最大跌幅。

 

随著越来越多的证据表明欧元区经济放缓，包括欧元区私营部门经济萎缩、德国企业信心下滑、

以及欧洲央行管理委员会成员Madis Muller说他不“完全”排除下个月降息。

交易员加大欧洲央行降息押注，现在预计10月份将降息25个基点的概率从上周的约20%上升至60%，

两年期德债收益率跌超5个基点至近两年来新低。欧洲央行官员虽已降息两次，在上次会议上表示进一步降息将取决于未来数据。

尾盘时，两年期美债收益率跌5.29个基点，美国10年期基准国债收益率跌1.71个基点

 

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

非美货币普涨∶欧元兑美元涨0.58%，英镑兑美元涨0.49%，美元兑瑞郎跌0.51%；

澳元兑美元涨0.81%，美元兑加元跌0.79%。

纽元兑美元涨1.13%，创2023年12月份以来新高

瑞银预测，随著美国利率对疲软经济数据更加敏感，美元未来几个月可能进一步下跌。

 

离岸人民币(福汇交易代码USD/CNH）尾盘涨493点，逼近2023年5月18日顶部7.0071元，和当年5月17日顶部6.9927元。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金亚市时段曾小幅走低，美股盘前开始加速上涨，尾盘时最高涨近1.4%突破$2660，续创历史新高，今年迄今累涨29%。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn指出，如果中东局势进一步升级，且有传言称美联储未来将进一步降息，那么金价可能最早在本周末突破2700美元。

市场仍顾虑中东局势，以及看好中国刺激政策下的油需前景，原油期货收涨近2%

WTI原油USOIL涨幅超过1.69%至$71.52，布伦特原油UKOIL涨幅接近1.72%至$75.13

欧盟高级代表表示，中东近乎陷入“全面战争”。以军称黎巴嫩真主党导弹部队负责人被打死，并对黎巴嫩真主党目标实施一日内四轮空袭。

与此同时，美国石油生产商正忙著撤离墨西哥湾石油生产平台的工作人员，因为预计两周内第二场飓风将袭击海上油田，几家石油公司部分停产。

 

美国天然气期货(福汇交易代码NGAS）收跌超2.37%，报2.55美元/百万英热单位。

 

原糖期货(福汇交易代码SugarNYF）涨约2.9%，最近两周累计涨幅达约26%。

伦敦工业基本金属全线上涨。锌涨约4.30%。铝涨超2.48%。镍涨超1%。铅涨约1.36%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股三大指数小幅上涨∶标普500收涨0.25%，道指收涨0.20%，纳指100收涨0.47%，罗素2000收涨0.17%。

 

标准普尔指出∶预计美联储降息周期将推动新兴市场在2025年加速增长。

 

高盛策略师David Kostin看好降息环境下的中盘股，认为它们表现优于大盘和小盘股，估值更优。

在降息后的3个月和12个月期间，中盘股往往跑赢大盘，且常被投资组合经理忽视。

Kostin预测标普500指数到2025年将达到6000点，一旦美国总统大选尘埃落定，美国股市将继续走高。

尽管选举期间市场可能波动，但大选后股市通常回升。

 

瑞银CEO Sergio Ermotti强调，尽管面临挑战，瑞银仍致力于亚太地区，特别是中国市场，认为该地区是增长的关键动力。

第二季度，瑞银在亚太区所有市场收入增长，财富管理部门新增82亿美元资产。

 

“科技七姐妹”涨多跌少。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨3.97%，盘中一度大涨近4.8%，黄仁勋本轮“套现”完成，共出售超7亿美元股票。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨1.71%创两个月新高，苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.4%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.04%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.27%，

 

而Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.19%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌1%。

 

芯片股多数上涨。台积电美股收涨4.13%，摩根士丹利因应芯片产能扩张和AI半导体需求强劲，上调台积电目标价5%至1280元新台币，维持增持评级。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.11%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨1%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨0.6%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.46%，

 

AI概念股多数下跌。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.57%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.77%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌0.67%，

 

中概股指跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨9.13%，刷新4个月新高，创2022年以来最大单日涨幅。

 

热门中概股中，哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）收涨17.02%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨13.91%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨11.92%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨11.65%，

理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨11.35%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨11.24%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨7.88%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨7.4%，

 

星巴克（福汇交易代码SBUX.US）收跌1.08%，杰富瑞将星巴克评级从持有下调至落后大盘，目标价76美元。

 

Visa（福汇交易代码V.US）收跌5.5%，创2021年10月份以来最差单日表现，该公司被美国司法部反垄断起诉。

 

中国人民银行行长潘功胜在新闻发布会公布三项利好∶

降低存款准备金率和政策利率。近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，年底前可能还会择机再降准0.25-0.5个百分点。

降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。

支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。同时创设股票回购增持专项再贷款，首期规模3000亿元

富时A50指数（福汇交易代码CHN50）收涨8.4%，恒生指数（福汇交易代码HKG33）收涨6.6%，逼近5月最高位19785

期权市场显示投资者对中国股票的乐观情绪高涨，iShares安硕中国大盘股ETF的看涨期权成交量激增。

押注FXI一个月内涨10%的合约对押跌10%的合约溢价达到2015年以来最高。

此外，Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF和拼多多ADR的看涨期权也受到追捧

新兴市场基金如iShares安硕MSCI新兴市场ETF的看涨期权成交量也大幅上升。

 

受中国刺激措施提振，欧洲奢侈品概念股和汽车股走高，LVMH集团（福汇交易代码MC.FR）收涨3.19%。宝马（福汇交易代码BMW.DE）涨3.7%，大众（福汇交易代码VOW.DE）涨近2%。

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.80%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨1.28%

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.33%。英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.28%

 

 

【今日重要数据】

☆ 22:30，美国至9月20日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。

 

☆ 次日4:00，美联储理事库格勒就经济前景发表讲话。

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