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【福汇市场观点】黄金涨超1%至$2650，华尔街大行财报亮眼，助力道指&标普再创历史新高
文章分类: 市场分析
标签: 富国银行股价 Robotaxi 美国名义PPI 美联储11月降息25基点 美联储2%的通胀目标 美国最新非农就业报告 美国名义利率 摩根士丹利Q3财报 阿斯麦Q3财报 欧央行利率决议 美国9月零售销售数据 台积电Q3财报 投机者对原油看涨情绪 布油空头头寸 华尔街大行强劲季度业绩 AI交易四阶段 Cybercab Lyft股价 优步股价 波音裁员 大众全球销量
发布时间: 2024-10-14
美国数据及外汇市场∶
9月美国名义PPI环比持平上月，核心PPI环比增0.2%符合预期，凸显通胀趋于温和，有助于缓解超预期CPI数据引发的通胀担忧
市场预计美联储11月降息25基点概率从83.3%抬升至超95%。高盛预计，美联储可能已经基本达到其2%的通胀目标。
美国密歇根大学消费者信心指数三个月来首次意外下跌，一年期通胀预期从2.7%升至2.9%，消费者对高昂生活成本的持续不满，抵消了对就业市场的乐观看法。
达拉斯联储主席洛根表示近期通胀数据令人欣喜，宽松的政策仍将抑制通胀，美国经济依然强劲稳定。
明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比呼应了最近的言论，即通胀已经降温、就业市场强劲。
花旗分析师Dirk Willer认为，美国最新非农就业报告（NFP）强劲表现，一举缓解了市场对经济硬著陆的担忧。
同时，在劳动力市场的强劲表现，油价回升等因素的助推下，市场正重新聚焦再通胀预期。
再通胀行情有利于风险资产和美元，不利于长期债券。
周五美债收益率全线下挫，且短债收益率跌幅更深，两年期美债收益率跌0.82个基点，全周小幅累涨
10年期基债收益率失守4.10%，但全周涨超12个基点，大致守住美国CPI数据发布日的涨幅，
欧元区基准的10年期德债收益率涨0.9个基点，报2.265%，周累涨5.5个基点。两年期德债收益率涨0.2个基点，周累涨3.2个基点。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
美元指数周五微跌脱离八周新高
瑞银预计，美国名义利率可能会低于澳大利亚和英国等G-10中的一些主要国家。
这种情况会使资产管理公司进行美元以外的多元化配置，以及海外投资者在美国加强美元对冲，预计美元全面走弱。
英国8月GDP在两个月的停滞后恢复环比增长、符合预期。英镑兑美元涨0.05%，周累跌0.43%；
欧元兑美元大致持平，周累跌0.37%；美元兑瑞郎涨0.10%，周累跌0.12%；日元兑美元跌0.38%，USD/JPY重回149上方，
澳元兑美元涨0.15%、周累跌0.66%，纽元兑美元涨0.27%，美元兑加元涨0.17%、周累涨1.38%。
本周∶
周二15日，美银（BAC.US）、高盛、花旗（C.US）将陆续公布Q3财报。周三16日，摩根士丹利公布Q3财报。
此前摩根大通（JPM.US）打响银行股财报季“第一枪”，由于净利息收入意外增长，投行业务表现优异，Q3营收、利润皆超预期。
周三16日，光刻机巨头阿斯麦（ASML.NL）公布Q3财报。
此前阿斯麦二季度实现净销售额62亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%；净利润达16亿欧元，环比增长28.92%，同比下滑18.7%
周四17日，欧央行将公布利率决议。
目前市场普遍预计，欧央行将在2025年底之前降息六次，从目前的3.5%降至2%，其中，今年10月和12月的两次会议上将会降息。
周四17日，美国公布9月零售销售数据。
上月数据显示，美国8月零售销售额意外上升，8月零售销售环比增加0.1%，好于预期的下降0.2%，表明美国消费者需求可能依然强劲，美国经济软著陆再添新证据。
周四17日，芯片代工巨头台积电（TSM.US）公布Q3财报。
台积电此前9月销售额2518.7亿元台币，同比超预期增长39.6％，环比增长0.4%。今年迄今，台积电销售额总计新台币20258.5亿元，较去年同期增长31.9%。
金属&大宗商品市场∶
PPI数据加强降息预期，美元走软支撑现货金连续第二日走高，现货黄金周五涨超1%进一步逼近历史最高
尾盘时涨1.02%，报$2656，逼近9月26日所创历史最高位$2685，全周累计上涨0.13%整体U型反转。
美国CFTC数据显示，10月8日当周，投机者对黄金看涨情绪降温。
现货白银尾盘时涨1.21%，报31.53美元/盎司，全周累跌2.05%。
投资者获利了结多头头寸，油价小幅收跌，美油USOIL全周累涨1.6%，布油UKOIL全周涨1.3%，均且连涨两周（上周大涨超9%）
WTI原油USOIL跌幅0.38%，至$75.62
布伦特原油UKOIL跌幅0.45%，至$79.02
美国CFTC数据显示，10月8日当周，投机者对原油看涨情绪降温。
洲际交易所（ICE）数据显示，对冲基金以八年来最快的速度减持布油空头头寸。
中东紧张局势依旧。据环球网，Axios新闻网报道，拜登政府目前接受了“以色列将很快对伊朗发动大规模袭击”这一情况，但担心以色列对某些目标的袭击可能会使地区局势急剧升级。
沙特阿拉伯等海湾国家正游说美国，希望阻止以色列打击伊朗石油设施，担心一旦冲突继续升级，战火将波及自身。
伦敦工业基本金属全线上涨∶铅收涨超1.45%，周累跌超2.46%。锌收涨超2.20%。铝收涨近1.78%。镍收涨1.84%。
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
财报季开局强劲振股市，美股主要指数齐涨并收于日高附近
小盘股指收涨2.1%领涨，道指、标普创历史新高，标普连续第五周上涨。
标普500收涨0.61%，周涨1.11%。道指收涨0.97%，周涨1.21%。
纳指100涨幅0.15%，周涨1.18%。罗素2000收涨2.10%，周涨0.98%。
摩根大通周五表示，美国经济对消费者和大型公司而言依然强劲，这表明美联储或已实现广受讨论的“软著陆”，即在降低通胀的同时保持健康的经济增长。
受摩根大通、富国银行和贝莱德等华尔街大行强劲季度业绩提振，金融板块领涨。
“科技七姐妹”涨多跌少。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨1.16%，Meta（福汇交易代码META.US）涨1.05%，
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨0.72%。 微软（福汇交易代码MSFT.US）涨0.12%。苹果（福汇交易代码APPL.US）跌0.69%，
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨0.7%后微跌0.01%，但全周涨近8%，高盛上调英伟达股价目标15美元至150美元，维持评级在买入。
高盛再谈“AI交易四阶段”∶作为最明确的AI受益者，英伟达属于“第一阶段”，“第二阶段”包括专注于AI基础设施的公司，
“第三阶段”聚焦于有潜力通过产生增量收入来实现AI变现的公司，“第四阶段”主要是在广泛AI采用和生产力提升中潜在盈利提升最大的公司。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌超10.2%后收跌8.78%，全周跌近13%
Cybercab、Robovan首秀，均无方向盘和踏板，前者售价低于3万美元。
但马斯克交出的Robotaxi答卷市场并不满意∶《华尔街日报》表示，马斯克“几乎没有提供关于特斯拉无人驾驶出租车商业模式的新细节，例如对收入或市场规模的预测。”
特斯拉股价盘中一度跌超10%，助攻网约车公司Lyft（福汇交易代码LYFT.US）和优步（福汇交易代码UBER.US）涨逾约10%。
芯片股多数走高。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨2.71%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨2.26%，
英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.46%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨0.87%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨1.16%
AI概念股多数上涨。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨0.19%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨1.68%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌0.02%
中概指数转涨。富时A50（福汇交易代码CHN50）再次下探13500后回升，但受依旧受阻于14000
热门中概股中，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌0.26%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨0.67%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨1.03%，
蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨0.32%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨0.79%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨1.41%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.25%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨1.9%，
华尔街大行齐涨
美股财报季开幕，摩根大通（福汇交易代码JPM.US）收涨4.44%，创近一年来最大盘中涨幅，Q3净利息收入意外增长，投行业务表现优异，营收、利润皆超预期。
富国银行（福汇交易代码WFC.US）收涨5.61%创八个月最大涨幅，Q3盈利超预期但收入欠佳。
福汇提供包括“美国银行（交易代码US.BANK）”在内的多只股票篮子产品
波音（福汇交易代码BA.US）将整体裁员大约10%，适逢工厂罢工期间亏损加剧，盘后跌幅一度扩大至2.9%。
欧股收高且全周累涨，
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.85%，周累涨1.32%
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.48%，周累涨0.48%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.19%，周累跌0.33%。
西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.54%，周累涨0.52%。
高层换帅的汽车巨头Stellantis（福汇交易代码STLA.FR）欧股跌近3%，空客（福汇交易代码AIR.FR）涨超4%，
德系豪车集体失利，大众汽车（福汇交易代码VOW.DE）和宝马（福汇交易代码BMW.DE）跌约0.6%，
大众全球销量大幅下滑7%，穆迪将大众汽车评级展望下调至“负面”。
【今日重要数据】
☆21:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加专家小组讨论会；
☆23:00，美国9月纽约联储1年通胀预期，前值为3.00%；
☆次日03:00，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。
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